店舗の異動、顧客の引き継ぎ、アカウントの停止について

事務局ページから、営業の店舗異動及び営業間の顧客の引き継ぎを行うことができます。

1. 店舗を異動する
2. 営業間で顧客を引き継ぐ
3. アカウントを停止する

1. 店舗を異動する

1. [店舗]から、異動する営業が現時点で所属する店舗名をクリックします。
2. 別の店舗に異動したい営業の[店舗異動]をクリックします。
   
3. 異動先の店舗を選択し、[保存]します。この時、[絞り込み]に店舗名を入力すると選択肢を絞り込むことができます。
   これで店舗異動は完了です。

2. 営業間で顧客を引き継ぐ

1. [店舗]から、引き継ぎたい顧客を保持している営業が所属する店舗名をクリックします。
2. 営業名をクリックします。
   
3. 引き継ぎたい顧客の[引き継ぎ]をクリックします。
   
4. 引き継ぎ先営業が所属する店舗、営業名を選択し、[保存]します。
   このとき、タグも引き継ぎたい場合は[タグを引き継ぐ]に✔を入れてください。
   これで引き継ぎは完了です。
   <tips>*顧客の検索条件は、移動先の担当営業で引き続き利用できます。
   *メール設定は自動で変更されますが、移動後にご確認ください。
   *引き継ぎ先の営業が、既にサブ担当として設定されている場合は、サブ担当から削除されます。</tips>

3. アカウントを停止する

退職時など、営業アカウントを停止したい場合は以下の手順で設定を行ってください。

1. [店舗]から、アカウントを停止したい営業が所属する店舗名をクリックします。
2. 停止したい営業の[有効]トグルをOFF(グレー)にします。
   これで無効化は完了です。